预见2022:《2022年中国农业机械行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

农业机械是种植业、畜牧业、林业和渔业等生产应用过程中动力机械和作业机械的总称。农业机械包括农用动力机械、农田建设机械、土壤耕作机械、种植和施肥机械等。广义的农业机械还包括林业机械、渔业机械和蚕桑、养蜂、食用菌类培植等农村副业机械。

2021 年发部分新版《农业机械分类方法》将农业机械分为 31 个大类,具体分类如下:

中国农业机械行业产业链的上游为基础原材料供应商 ( 钢铁、有色金属、橡胶等 ) 和零部件制造商 ( 发动机、传动部件、行走部件等 ) 。钢铁和有色金属是制造农业机械产品的重要原材料。中国农业机械行业产业链的中游由农业机械制造商和农业机械流通商构成。中国农业机械行业产业链的下游为农业机械用户,包括农户、农机合作社等。

农业机械制造方面,代表性的企业有吉峰科技星光农机一拖股份林海股份中联重科等。

1949 至 1980 年为起步阶段。中国农机制造业从无到有逐步发展,这一阶段奠定了我国农机工业的基础。1981 至 1995 年为变革阶段。这一阶段主要生产适合当时农村小规模经营的小型农机。而大中农机发展缓慢。1996 至 2003 年为市场引导阶段。这一阶段,农机产品开始进行结构调整,高效率的大中型农机具开始恢复性增长,小型农机具的增幅放缓。2004 年 -2018 年为快速发展阶段。农业机械化水平快速提升,农业生产方式发生重大变革。2019 年以来,中国农机行业进入智能化发展阶段,农业机械产品结构面临新一轮的调整。

农业是我国立国的根本,一直以来都受到国家和政府的重视。为了提升我国农业现代化水平,我国政府机构出台了一系列政策措施提升农业机械化水平。2019 年以来重点政策汇总如下:

中国农机流通协会自 2016 年 1 月开始发布的农机市场景气指数 ( AMI ) ,是反映我国农机市场运行状况的定性指标。AMI 以 50% 为临界值,指数值高于 50% 为景气区间,低于 50% 则为不景气区间。

根据国家统计局数据,2017-2020 年,中国农业机械总动力不断上升,2020 年全国农业机械总动力 10.3 亿千瓦,较 2019 年增长 2.72%。初步统计 2021 年农业机械总动力约为 10.71 亿千瓦。

拖拉机是农机中较为常见的产品,从中国拖拉机产量看,2017-2021 年中国大中型拖拉机产量波动变化,2019 年以来,大中型拖拉机产量呈现不断上升趋势,2021 年产量为 41.20 万台,较 2020 年增长 19.35%。

注:以上拖拉机是指 14.7 千瓦及以上的轮式和履带式拖拉机。用本厂自产的拖拉机装配的推土机,只计推土机产量,不计拖拉机产量。

2017-2021 年补贴产品购机用户数量波动变化,其中 2020 年购机用户达到最新 5 年的巅峰为 220 万人,较 2019 年增加了 74 万人。而 2021 年补贴农机产品购机人数下滑到 103 万人。

自 2016 年始,农机市场经历了数年发展低谷,在 2019 年开始好转,2020 年行业主营收入达到 2533.39 亿元,同比增长 7.81%,累计实现利润 123.54 亿元,同比大幅度增长 23.76%。尽管 2021 年农机补贴用户数量下降,但是行业复苏趋势显现,初步估算 2021 年农机市场营收达到 2787 亿元。

2021 年农机购置补贴销售数量看,四川省农机补贴公示销量为 20.4 万台,农机销售数量在全部数量中占比达到 13.08%,位居第一 ; 湖南和云南分别以 19.0 万台和 12.9 万台位列第二和第三。

从中国代表性农机企业农机业务营收看,2021 年营收规模排名前三的企业分别是一拖股份、中联重科以及吉峰科技,其中一拖股份 2021 年农机营收达到 84.62 亿元,中联重科以及吉峰科技农机营收也超过 20 亿元。

未来,随着智慧农业渗透率的持续提升,智慧农机产品将在市场上发光发热。从细分市场看,大中型、复合型农业机械研发和应用将加快。在国家环保政策的影响下,高效节能产品的研发和应用也将快速推进。

根据农业农村部印发的《 十四五 全国农业机械化发展规划》,规划提出到 2025 年,全国农机总动力稳定在 11 亿千瓦左右。预计比 2020 年提高 4450 万千瓦,增幅为 4.22%。预期 2026-2027 年,农机行业仍将有以一定的增速持续发展,到 2027 年农业机械行业规模以上企业营收将达到 3526 亿元。

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